Alles zum Vorhaben an einem Ort.
Ein Projekt bündelt Kunde, Leistungsort, Angebot, Auftragsbestätigung, Termine, Material, Berichte, Zeiten und Rechnung. Für den Kundendienst gibt es den schlanken Auftrag ohne Projektstruktur.
Von Aufmaß bis Abgeschlossen.
Die Ablaufleiste zeigt, wo das Projekt steht: Aufmaß (optional), Angebot, Auftragsbestätigung, Ausführung, Abrechnung. Aus der Auftragsbestätigung entstehen Materialbedarf, Bestellungen und Einsätze. Restarbeiten und Mehraufwand werden am Projekt geführt.
- Beleg-Kette mit Status je Dokument
- Restarbeiten, Mehraufwand, Material, Zeiten, Kalkulation
- Projekt-Chat und Ablage mit Ordnern
- Terminplanung mit Phasen und Meilensteinen (Modul)
- Unterschrift auf dem Handy
- Papierfassung zum Nacherfassen
- Prüfen und ins Projekt übernehmen
Abnahme vor Ort, unterschrieben.
Abnahmeprotokoll, Restarbeitenliste, Projekt- und Auftragsmappe als Berichte – in der App ausgefüllt, mit Fotos und Wetter, vom Kunden unterschrieben. Mit Berichte Plus eigene Vorlagen und Bausteine.
Kunde zuerst, Objekt wenn nötig.
Kontakte mit Hauptkontakt und Ansprechpartnern, Objekte mit Einheiten und Leistungsorten, Liegenschaften mit mehreren Adressen. Alle Dokumente, Termine und Projekte eines Kontakts auf einer Seite.
- Telefon-, E-Mail- und Kartenlinks
- Zusammenführen, deaktivieren, Sachbearbeiter
- Rechnungsempfänger und Ansprechpartner vor Ort
Projekte und Aufträge sind kostenlos.
Beide Module sind inklusive. Terminplanung (14 €) und Berichte Plus (9 €) kommen bei Bedarf dazu.
Kurz beantwortet.
Was ist der Unterschied zwischen Projekt und Auftrag?
Ein Auftrag bündelt Dokumente für Kundendienst und kleine Einsätze ohne Projektstruktur. Ein Projekt hat den vollen Ablauf mit Phasen, Restarbeiten, Material und Kalkulation.
Kann ich mehrere Leistungsorte haben?
Ja – ein Projekt kann mehrere Leistungsorte und Objekte mit Einheiten haben, auch als Liegenschaft.
Sehen App-Nutzer das Projekt?
Sie sehen ihre Termine, Aufgaben, Berichte und den Projekt-Chat – Preise und Buchhaltung nicht.
Passt dazu
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